2023年の投資成績を計算してみた。
月次グラフ
先ずは資産の月次増減のグラフから。
2022年末は約2,130万円
2023年末は約3,370万円
約1,240万円の増加
投資シミュレーションとの比較
2023年は積立投信が年間約360万円だった。
以下は2023年に資産全額オルカン（配当込み、円ベース）に投資していた場合のシミュレーション。
2023年末が3370万円だったので、オルカンには勝ったように思えるが実際は僅かに負けている。
年間報告の通り2023年の収支は約97万円の黒字だったので、それを差し引くと30万円程負けているのだ。
ポートフォリオの構成上、先進国インデックスと同等だと思っていたのでこの結果は少し残念に思う。
やはり個別株の罪深さを実感させられる。
因みに記録が残る時点からの資産増減グラフは以下
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